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2022世界变局下的日本纺企应对之策
发布时间:2024-01-18 访问次数:677
   当下,新冠肺炎疫情、俄乌冲突、日元贬值等因素,正在给日本纺织市场带来剧变,很多日本纺企正在积极采取自救措施,重新占领市场主导权。纺织服装周刊特整理多家日本纺企对日本经济、行业现状、半年财报、经营计划、可持续发展、未来方向的观点,作为今后中日纺企合作、本土纺织发展的参考。如何看待当下日本的经济现状?这对企业造成了怎样的影响?
  旭化成上席执行役员芳贺伸一郎:
  随着俄乌冲突,世界原燃料价格高涨,加上中美贸易摩擦、对可持续发展呼声等,世界正发生巨大变化。其中,服装领域的关键在于循环性经济和碳中和。要想解决这些问题,如何实现产业上中下游的垂直合作十分重要,要努力强化日本纺织产业的功能性优势。
 
  帝人富瑞特社长平田恭成:
  日元贬值带来的冲击最大。虽然推动了织物的出口,但本公司服装很大部分面向日本国内市场,随着日元贬值、原材料涨价,通过自己努力,已经无法吸收成本上涨部分,只能向价格转嫁。
 
  丰岛社长丰岛半七:
  由于新冠肺炎疫情持续,消费者的生活、行动方式都发生了变化,同时物流费用大幅度上涨、日元急剧贬值,原材料费用持续高涨,纺织材料部分虽然收入增长,但利润大幅度减少。尤其是棉花价格忽高忽低,无法预判前景。本公司成本也未能成功向价格转移,因此尽管现在是公司时隔三年的销售增长,但营业利润在大幅度减少。
 
  旭化成贸易社长八神正典:
  日本正处于从新冠肺炎疫情的负面影响中恢复的过程。尤其是已经能感受到服装产品在日本国内市场的恢复。
  汽车相关领域进入了生产调整,前景并不明朗。由于宅家需求而曾经很繁荣的家电相关领域也迎来了调整局面,汽车及家电所使用的材料销售放缓。原料成本的上涨和日元贬值重叠,使得采购原价上涨。虽然原材料价格上涨已经一部分到达了峰值,但电费等还处于继续上涨趋势。纺织产地的成本也在上升,关键是能否切实将成本转嫁到产品售价中。
  TAweekly:您对于日本纺织产业今后的方向有什么看法?
 
  东丽常务执行役员三木宪一郎:
  沿着以往的路径发展变得很困难。在环境发生大变化的情况下,考验的是企业要采取什么措施、以什么为优势寻求突破。“创新材料改变世界”的趋势越来越明显,以材料的力量解决各种社会课题,提高顾客满意度就是一个发展方向。
  其中一个重点就是可持续发展。大量生产、大量废弃成为社会问题,因此对服装的要求也在变化。如果能提高对可持续发展意识较高的年轻人群的满意度,日本的纺织产业就能生存下去。如果日本服装产业能回应这样的变化,就能在世界上展现自身存在感。
  当然,制作新功能、新触感面料也是十分必要的,可以说正因为身处变化之中,才能抓住机遇。
 
  Toyobo Textile社长清水荣一:
  现在正在考验企业如何应对变化的需求,能否使之成为现实。日本能生产的产品在数量上有极限,只有瞄准市场顶点,维持商品在中高级区间的市场份额,才是关键。为此基础技术力量不可或缺。在与海外工厂合作的同时,生产工艺和商品规格等还是应该由日本企业掌控。
 
  旭化成贸易社长八神正典:
  日本的纺织市场在缩小,但还有很多的企业存在。要想在其中取胜需要强者联合。本公司今年迎来了成立八周年,回顾成立之初,只是向顾客推广旭化成产品的商社,而现在也经营旭化成公司以外的产品,已经能靠公司自己提高附加值了。这样的强化也是本公司前进的道路之一。
 
  可乐丽贸易社长山田武司:
  日本纺织产业只能依靠材料取胜,但过去主要重视风格等主观的要素,而现在则需要凭借功能性,也就是具体的性能数据进行竞争。日本纺织生产持续减少,要占据市场份额,就要从纱线开始让自己的企业变得不可或缺。
 
  尤尼吉可贸易社长细田雅弘:
  经济产业省新制定的纺织愿景中,也把重点放在日本国内的纺织产业上游、中游领域。但必须认识到日本国内市场在缩小,进口占有率极高,在此之上要如何制定战略,我期待新冠肺炎疫情结束后纺织需求也能恢复,但我也知道不会完全恢复,所以就必须走向国际市场。过去日本以原纱出口为主,今后需要进一步同产业中游的技术结合起来,推向海外市场。问题是能协调这一战略的人才很少,因此必须培养能联系各工序开发及企划的人才,在此之上建立向世界进军的“日本品质”发展模式。
 
  Komatsu Matere社长佐佐木久卫:
  我认为产地合作是关键之一。过去凭借染色加工后整理技术诞生了很多新商品,未来要进一步扩大到织布及纱线加工等阶段。加强和产地纺织工厂、针织工厂、纱线工厂的合作,创造出新的具有潜力的商品。
 
  Daiwabo Rayon社长福嶋一成:
  日本的优势在于产业上游领域,尤其是在材料领域。越是接近产业下游,就越不得不以海外生产为主。
  实际上日本纺织企业生产的化学纤维实力很强。日本纺织产业过去推动国际化,但随着新冠肺炎疫情和俄乌冲突,供应链混乱、缺少安全保障,各国的本国中心主义趋势正在加强。加上从环境负担的角度,出口造成的二氧化碳排放量也是个问题。因此能源成本上升也制约了生产,当地生产当地销售的趋势可能会变强。这些情况对于日本纺织产业来说都能成为机遇。尤其是有可能在亚洲市场获得份额。
  当然我不是指常规商品,而是必须向高附加值商品转化,为此必须获得各种国际认证。再生纤维的原料废弃物越来越难以跨国移动,因此需要在日本国内建立再生循环体制。这时再生纤维素的技术会变得重要。问题是这些成本在供应链中要怎样分担。
 
  旭化成上席执行役员芳贺伸一郎:
  日本纺织产业要想生存下去,高功能化和高感性化是关键。不是大幅度提高数量,而是要将模式转变到“以价值产出利润”。
  TAweekly:为了适应上述的这种变化,企业现在的经营方针是什么?
 
  旭化成上席执行役员芳贺伸一郎:
  2022上半财年服装市场开始摆脱新冠肺炎疫情的影响而出现复苏趋势,需求已经超过了新冠肺炎疫情前的2019年,但“宾霸”由于工厂发生火灾,未能充分满足顾客的需求。“ROICA”销售旺盛,卫生用纺粘无纺布市场也按照计划推进。“宾霸”在日本国内外的里布需求增长,但“宾霸”的生产能力还只恢复到50%的水平。希望下半财年能恢复到70%80%的水准,大前提是不能再次发生事故。就算需要花费时间也要重视切实的重建。
 
  帝人富瑞特社长平田恭成:
  现行中期经营计划是在新冠肺炎疫情发生前制定的,当时预计事业规模会有相当大的扩大,但由于疫情未能实现当初的目标数值,尽管如此仍然积累了基础实力。产业材料领域新建或扩建了汽车相关的工厂,还从不盈利公司、不盈利事业中撤出。去年由于越南的封城使服装生产受到了影响。今后也要预防意外事态的发生,努力持续重新构筑生产网点。
 
  Toyobo Textile社长清水荣一:
  上半财年(49月)销售处于增长趋势,但原燃料价格高涨及急剧的日元贬值使得利润情况严峻。通过自己努力能吸收一部分上升的成本,但有其极限。本公司正向长期合作客户解释涨价的必要性。
  从各个事业来看,织物出口情况良好,主力的中东市场得到恢复,日元贬值也推动了出口。材料相关方面在内衣方面主推特殊纺纱等具有优势的商品。学校运动服装相关领域成功发挥了和大型学生装成衣厂商的信赖关系,加上学生装也有针织化的趋势,拉动了业绩。针对大型郊区店销售的针织正装衬衫也销售良好。职业装方面白衣销售良好,企业定制制服情况也不差,但工装情况不太好。对长纤维针织化的应对有些缓慢,现在正在扩充长纤维针织的生产。运动服装领域发挥材料的优势加强面料销售。缝制品OEM由于原燃料涨价及海外缝制费用上升,收益恶化了。虽然实施了产品涨价,但也有未能获得顾客理解而失去订单的情况发生。
 
  丰岛社长丰岛半七:
  如今,本公司销售旺盛的功能纤维开始变多,亲水性尼龙冷却纱“OPTIMACOOL”及掺入极小陶瓷粉末的蓄热功能纤维“SELFLAME”、配合身体动作具有伸缩性的“HyperHelix”等销售良好。今后也将投入新的功能纤维,希望和环保纤维复合增加新的价值。
  本公司以价值创造和生产管理的两个轴心推进数字化转型。生产管理的可见化及使用3DCG的商品的开发、提案、销售数据,不仅能削减商谈、访问所需时间及人工,还可以缩短交货期,减少样品数量。尤其是过去花费的人员及时间出现宽裕,能用于新的工作及创造新价值。
 
  Sunwell社长今泉治朗:
  当下,公司正着手回收样品册的纸张、面料,再生制成纸张后重新用于制作样品册。另外,从很久前就开始经营有机棉面料,还实施了对参与棉花种植的印度儿童的支援。推进再生涤纶纱面料和生物降解性面料的销售。
 
  Stylem 泷定大阪社长泷隆太:
  对于环保,我认为虽然欧美的做法不是完全正确的,但事实上日本对于这一问题的应对落后了。还受到了异常的通货紧缩等不可抗力的影响,有报道称日本高收入人群的数量在减少,这样就会落入只能开展低成本生产的恶性循环。本公司拥有很多顾客,除注重环保外,推出新商业模式是我们的使命,希望能和采购对象合作,建立能长期发展的产业结构。
  此外,公司在中国、意大利、印度、韩国等各个网点都以“自主自立”为主题摸索独自开展事业。这些网点当初都是从对日销售开始的,如今对欧美等其他国家的销售也取得了成效,还加强了横向合作。培养出了以前没有的公司内合作、共享的文化。
 
  Komatsu Matere社长佐佐木久卫:
  我们公司正在考虑如何满足世界性增长的面料需求。当下,周边各国也具备了一定的技术,但日本的企划能力及商品开发力还处于优势,关键是如何发挥优势。如向国际化的成衣厂商、SPA生产基地的周边各国提供技术等,从而参与不断成长的高端面料市场。
  此外,可持续发展是目前的热门主题,公司正在推进重点的商品开发。公司的“WS”是有助于应对能源费用上涨的技术,还要扩充环保型商品“mateReco”的应用范畴,推进环保、水性纺织加工剂的比例。
   
    东丽常务执行役员三木宪一郎:
  上半财年,公司服装领域的海外市场中运动服装面料、户外服装面料销售良好,但男女装面料、正装面料、衬衫面料、里布、袜用原纱则销售不佳;材料领域的汽车相关产品销售低迷。
  位于东盟地区的相关企业进行了努力的开拓,但中国市场的销售情况比预期的差。另一方面,原燃料价格持续高涨,我们将原料成本上涨的七八成转移到了产品售价中,但能源价格的上涨和日元急剧贬值使海外采购成本也增加了,未来可能需要进一步提高产品售价。
 
  帝人富瑞特社长平田恭成:
  上半财年服装市场变得稍微活跃了一点,但成本也在上升,公司正在推进价格转嫁计划。产业材料方面,汽车相关业务保持良好业绩,汽车厂家由于半导体供应不足等原因进行了生产调整,这一影响可能会在今后显现出来。
  海外市场方面,中国及美国的销售情况良好,泰国也以产业用产品为重心需求坚挺,但我担心欧洲经济的恶化和中国受新冠肺炎疫情的影响使得后续需求乏力。
 
  旭化成贸易社长八神正典:
  纺织业务和去年同期相比销售有所增长,利润也略微增长。虽然汽车领域产品受到了汽车减产的影响,但时装领域产品销售大幅度增长。其中,里布销售超出了预期,运动服装领域以外的产品销售情况也良好。
 
  可乐丽贸易社长山田武司:
  今年1-6月,公司实现了历史最高利润纪录,主要是非纺织部分拉动了业绩,这是由于供应紧张使顾客提前下订单,出现了大规模的临时需求,预计随后订单会减少;纺织部分则很稳定。
  原丝“Clacarbo”销售旺盛,因为制造业中使用半导体的情况在增加,“Clacarbo”因符合IEC(国际电工委员会)规定的防静电性而受到了好评。“Mintval”针对无捻纱方面的销售良好,因为产品和其他水溶性纤维相比减少了溶解量,减轻了废水带来的环境负担。运动服装方面也由于户外运动热潮等原因订单情况良好;但缝制品由于日元贬值等原因,使得海外缝制成本上升,利润情况严峻;职业装方面医用白衣及学校运动服销售良好,但工装陷入困境。
 
  尤尼吉可贸易社长细田雅弘:
  上半财年销售额比去年同期增长,但受到新冠肺炎疫情、原燃料价格上涨、物流费用上涨、激烈的汇率变动、海外缝制费用上涨的五重压力,公司已开始将成本向产品售价转化。
  其中,女装面料销售迟缓,但运动服装面料销售良好。职业装各个用途情况不一,医疗方面很稳定,工装针对现货成衣厂商的销售出现了恢复,企业定制方面还算过得去,但餐饮业及服务业的制服依然销售情况严峻,产业材料方面的生活材料相关领域情况良好。但不管哪个领域都受到了原燃料价格高涨的影响,使得利润率降低。
 
  Stylem 泷定大阪社长泷隆太:
  今年2-7月,虽然有中国上海的疫情防控等不稳定因素,但从结果来看销售额、利润都超过了去年同期。日本国内及海外,所有部门的业绩都增长了。海外市场的面料销售增长尤为显著,面对中国市场的疫情防控,每位员工都发挥自己的智慧,为公司做出了贡献,在出行受限的情况下每个人都没有放弃,努力思考如何推进业务,我对此给予极高的评价。
 
  Sunwell 社长今泉治朗
  现在回想起来,今年2-7月是业绩最低的财年。由于电脑病毒带来的公司系统故障使得在线接单中断,还遭遇了新冠肺炎疫情的影响。当时大幅度削减了库存,所以上半财年才能无负担地推进业务;但另一方面,也正如预期那样,由于减少现货库存有些机会没有抓住,新冠肺炎疫情也持续,因此没能实现大幅恢复。
  今年上半财年对棉质素色面料、棉质色织面料、合纤面料三个支柱产品的特色化研发取得成效,销售额增长了十几个百分点。日本国内销售和出口都增长了,OEM业务也触底反弹,但从整体来看,还没有完全恢复到新冠肺炎疫情前的状态。
 
  Komatsu Matere社长佐佐木久卫:
  第一季度对欧洲、中东、北美等地区的服装面料销售拉动了公司业绩,第二季度也保持了这一趋势,基本按计划进行,现在也保持了很高的运转率,但下半财年令人担心的因素增加了,必须对此做好准备。
  首先,欧洲出现了急剧的通货膨胀,有可能对面料市场产生影响,北美也是同样情况,已经出现了不妙的兆头;其次,生产成本的上涨也令人担心,上半财年靠销售量的增长弥补了这部分,但公司很难进一步提高销售量了,下半财年正努力削减整体成本,但并不是所有成本的上升都能被吸收,这时就必须向产品售价转化了。
  TAweekly:那么,贵企业下半财年(202210月—20233月)的具体战略是什么?
 
  东丽常务执行役员三木宪一郎:
  首先是将成本上涨部分向售价转嫁,其次构建可持续面料的供应链也是重大课题,关键是要使用PET瓶再生纤维“&+”生产什么商品,因为使用过的PET瓶价格也在上涨,所以必须用来制作高附加值商品。无纺布还有扩大市场的机会,聚丙烯纺粘无纺布方面,由于中国大幅度增产,使得供求平衡被暂时打破,但纸尿布方面,东盟地区的需求增长会带来长期销售增长。公司还在推进亲水性涤纶纺粘无纺布的开发。
  此外,公司掌握关键技术的是纳米复合纺丝技术“NANODESIGN”有可能诞生全新的纤维,将从2023财年开始实施新的中期经营计划,那时“NANODESIGN”将发挥重要作用。
 
  帝人富瑞特社长平田恭成:
  下半财年,公司将把各个业务重新分类为成长业务、基础业务、新业务来推进发展。成长业务包括“MOBILITY”、国际化成衣、土木及环保相关基础设施产品等;日本国内的服装和普通产业用产品归类为基础业务;动作感测和睡眠相关产品定位于新业务。其中,国际化成衣将加深与SPA品牌和超级运动品牌的合作,在中国、越南、泰国的生产网点不仅要生产纱线和面料,还要加强从原料到缝制品的一条龙发展。
 
  Toyobo Textile 社长清水荣一:
  由于职业装和运动装的收益缩紧,公司的主要任务是继续推进成本向售价的转化。为此下半财年的关键是能推广多少高附加值商品,以及增加认可本公司价值的销售客户,打造强力的团队。
  富山工厂正准备重新进行调整;对接管了大部分纺织业务的 Toyobo TextileMalaysia)公司,总部则准备派遣人员推进工作进度,目的是让过去在日本国内生产的产品能在马来西亚等地进行生产。
 
  旭化成贸易社长八神正典:
  我预计业务环境和上半财年相比不会有太大变化。但生产成本、采购成本在持续上升,公司在自身努力吸收的同时,正在推进成本向售价转化。另外,除了扩大独有业务、独有技术的产品销售外,公司还要努力加强对汽车领域和服装缝制品领域的拓展。本公司缝制品业务优势来源于面料,在缝制网点之一的越南,实现了从面料到缝制的一条龙生产。
 
  可乐丽贸易社长山田武司:
  下半财年,公司在纺织领域要提高业务内容和水平。现在正在开发 EMS(肌肉电刺激)可穿戴设备产品。EMS现在以健身为中心,今后还将运用到老年人的肌肉锻炼中,我也很期未来的销售市场。该产品基本用的都是公司自己的纱线,发挥从原料到缝制的一条龙生产优势。
  此外,在产业材料领域,公司提高了高强度聚芳酯纤维“Vectran”的加工水平并投入市场。在越南的合作企业中引进了印花设备等,以加强生产,所有的计划重点是要发挥可乐丽集团的整体力量。
 
  尤尼吉可贸易社长细田雅弘:
  下半财年首先要切实推进成本转嫁工作,在此之上,努力扩大环保尼龙11纤维“Castlon”的销售。另外,新业务开发室已经成立了两年,防护服、IoTDX相关的开发成果初现,我对这些新成果的应用十分期待。
  TAweekly:公司对于海外市场的拓展计划是怎样的?
 
  旭化成上席执行役员芳贺伸一郎:
  未来,公司的服装领域产品的重点市场是欧洲和中国。中国市场由于新冠肺炎疫情的影响显得增长乏力,但我相信这只是暂时的低迷,中国依旧是公司海外的重点市场,今后在中国将主要推广高功能纤维、高感性面料。印度市场的民族服装和普通服装两方面都实现了增长,要进一步扩大在印度市场以印度棉花为原料,在日本生产“宾霸”,同时对印度织布、染色业务进行技术指导的循环经济。
 
  Komatsu Matere社长佐佐木久卫:
  公司在加强面向欧洲奢侈品牌销售的同时,还致力于高收入人群增长、高水平商品需求增长的中国市场。另外,公司在中东也是建立了牢固的品牌形象和市场。在这些市场,公司不仅会推广服装方面的产品,还在努力扩大材料方面的产品销售。
 
  旭化成贸易社长八神正典:
  公司长期采取采购当地原材料,与当地工厂合作,同时自己开发面料的经营方式。服装领域将进一步加深中国、美国、泰国、越南等地的市场推进。
 
  Sunwell社长今泉治朗:
  为了开拓海外市场,公司积极参加意大利“Milano Unica”、中国国际纺织面料及辅料博览会、巴黎“Premiere Vision Paris”等展会。
 
  Daiwabo Rayon社长福嶋一成:
  欧美市场的前景不明朗,公司对此持有危机感。针对海外市场重要的是加快新方案的实施速度,使之成为具体的销售业绩,尤其是要努力提高环保型材料的销售。虽然公司对前景不明朗感到不安,但转变看法的话,这也能成为机遇。
 
  丰岛社长丰岛半七:
  下半财年除了推进数字化转型和开发外,公司还致力于纺织材料和制品的出口,将发挥国内外网络生产的优势,加强向中国、欧美、中东市场的销售。
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